أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، الرائدة في مجال التمكين الرقمي في المنطقة، عن خطوة استراتيجية جديدة تتمثل في بدء طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي. ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على الملاءة المالية القوية للشركة وسعيها لتنويع مصادر التمويل لدعم خططها التوسعية الطموحة.
تفاصيل الطرح والجهات المديرة
أوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع "تداول السعودية" أن هذا الطرح يندرج تحت مظلة برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، والذي يبلغ حجمه الإجمالي 5 مليارات دولار أمريكي. وسيتم الإصدار من خلال شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها خارج المملكة العربية السعودية خصيصاً لهذا الهدف، مما يعكس الهيكلة المالية المتطورة التي تعتمدها المجموعة.
وقد عينت "إس تي سي" تحالفاً مصرفياً عالمياً لإدارة هذا الإصدار الهام، يضم نخبة من المؤسسات المالية الكبرى، وهي: بنك بي إن بي باريبا، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك إتش إس بي سي، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بيت التمويل الكويتي، بنك المشرق، البنك الوطني اليوناني، شركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد. وتستهدف الشركة من خلال هذا الطرح المستثمرين المؤهلين في الدول المعنية وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
الشروط المالية والإطار الزمني
أشارت الشركة إلى أن تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك سيتم بناءً على ظروف السوق والعرض والطلب، لافتة إلى أن فترة الطرح بدأت اليوم ومن المقرر أن تنتهي غداً، 9 يناير. وفيما يتعلق بالقيمة الاسمية، فقد تم تحديد حد أدنى قدره 200,000 دولار أمريكي، بزيادات قدرها 1,000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، وسيتم تحديد سعر الطرح والعائد ومدة الاستحقاق لاحقاً.
السياق الاقتصادي والاستراتيجي
يأتي هذا التحرك من قبل "إس تي سي" في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي تحولات جذرية ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تلعب الشركة دوراً محورياً كممكن رقمي رئيسي في المملكة والمنطقة. وتتطلب استراتيجية الشركة التوسعية، التي تشمل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وشبكات الجيل الخامس (5G)، ومراكز البيانات، والتقنيات الناشئة، سيولة مالية مستدامة ومتنوعة.
ويعكس اللجوء إلى أسواق الدين الدولية ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد السعودي وفي متانة المركز المالي لشركة الاتصالات السعودية. كما أن إصدار الصكوك (السندات الإسلامية) يعد أداة فعالة لجذب شريحة واسعة من المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو سوق يشهد نماً متسارعاً على المستوى العالمي.
الأثر المتوقع
من المتوقع أن يساهم نجاح هذا الطرح في تعزيز السيولة النقدية للشركة، مما يمكنها من مواصلة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتطوير بنيتها التحتية دون الضغط على مواردها الداخلية. كما يرسخ هذا الإصدار مكانة الشركات السعودية الكبرى في أسواق المال العالمية، ويفتح الباب أمام المزيد من المؤسسات الوطنية لطرق أبواب التمويل الدولي بأسعار تنافسية.
