في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مركزها المالي ودعم خططها التوسعية الطموحة، أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن عزمها إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي. وسيتم طرح هذه الصكوك طرحاً خاصاً داخل المملكة العربية السعودية، مع إمكانية شمول الطرح لمستثمرين خارج المملكة، وذلك وفقاً لما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، فقد وقع اختيار “سال” على كل من شركة جي بي مورقان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية للقيام بدور مديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب لهذا الطرح المحتمل. وتأتي هذه الخطوة التحضيرية تمهيداً لعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع نخبة من المستثمرين المحتملين لمناقشة تفاصيل الطرح وجذب السيولة اللازمة.
أهداف الطرح ومواكبة رؤية 2030
أوضحت الشركة أن العائدات المتحصلة من برنامج الصكوك سيتم توجيهها لخدمة الأغراض المؤسسية العامة للشركة. ويأتي في مقدمة هذه الأغراض تمويل النفقات الرأسمالية الضرورية لدعم مشاريع التوسع المستقبلية، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع الأهداف المالية والاستراتيجية طويلة المدى للشركة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تولي قطاع الخدمات اللوجستية اهتماماً بالغاً بهدف تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط بين القارات الثلاث.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التمويل في تعزيز البنية التحتية لشركة “سال”، مما يمكنها من رفع كفاءة عمليات مناولة الشحنات والخدمات اللوجستية في المطارات السعودية، ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي والبري، لا سيما مع النمو المتسارع في قطاعات التجارة الإلكترونية والصناعة الوطنية.
تصنيفات ائتمانية تعكس المتانة المالية
وبالتزامن مع إعلان النية لطرح الصكوك، كشفت “سال” عن حصولها على تصنيفات ائتمانية متميزة من وكالة سمة للتصنيف “تصنيف”، المرخصة من هيئة السوق المالية. وقد حازت الشركة على تصنيف ائتماني طويل الأجل عند درجة “A”، وتصنيف قصير الأجل عند درجة “T-2″، بالإضافة إلى تصنيف “A” لبرنامج الصكوك المزمع إصداره، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتحمل هذه التصنيفات دلالات اقتصادية هامة، حيث تعكس الجدارة الائتمانية العالية للشركة وانخفاض مستوى المخاطر المرتبطة بها. كما تؤكد هذه التقييمات على متانة المركز المالي لـ “سال” وقدرتها التشغيلية المتميزة المدعومة بتدفقات نقدية قوية. ويشير تقرير الوكالة إلى أن الشركة تتمتع بإطار حوكمة فعال وإدارة مخاطر رصينة، مما يعزز ثقة المستثمرين في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة ريادتها في سوق الخدمات اللوجستية بالمملكة.
