أعلن "مصرف الراجحي"، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم من حيث القيمة السوقية والأصول، عن نيته إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي. ويأتي هذا الإعلان كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للمصرف وتنويع مصادر التمويل، وذلك بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس المال الذي تم تأسيسه في 18 أبريل 2024، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 25 مارس 2024.
وفي تفاصيل البيان الذي نشره المصرف على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أوضح أن عملية الطرح ستتم من خلال شركة ذات غرض خاص (SPV)، حيث سيتم توجيه الطرح إلى مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وقد عين المصرف تحالفاً مصرفياً قوياً لإدارة هذا الإصدار المحتمل، يضم كلاً من: شركة الراجحي المالية، وجولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي (HSBC)، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، وبنك وربة كمدراء للاكتتاب، بالإضافة إلى تعيين بنك أفين كمدير مشارك.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في سياق المشهد الاقتصادي الحالي للمملكة العربية السعودية؛ حيث تسعى البنوك الوطنية إلى تعزيز قواعدها الرأسمالية لمواكبة الطلب المتزايد على الائتمان، لا سيما مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030. ويُعد إصدار صكوك من الشريحة الأولى (Tier 1) أداة مالية حيوية تتيح للبنوك زيادة قدرتها على الإقراض والنمو دون التأثير المباشر على حقوق المساهمين الحاليين، كما أنها تعزز من استقرار القطاع المصرفي وتوافقه مع متطلبات "بازل 3" لكفاية رأس المال.
وعلى الصعيد الدولي، يعكس لجوء مصرف الراجحي إلى أسواق الدين العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي والمؤسسات المالية السعودية لدى المستثمرين الأجانب. كما أن اختيار الدولار الأمريكي كعملة للإصدار يساهم في جذب شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين الباحثين عن أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ذات عوائد مجزية ومخاطر مدروسة.
وأشار المصرف إلى أن القيمة النهائية للطرح وشروطه ستتحدد بناءً على ظروف السوق وقت الإصدار. ويهدف هذا الطرح بشكل رئيسي إلى تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، واستخدامه لأغراض مصرفية عامة، بالإضافة إلى تلبية الأهداف المالية والاستراتيجية للمصرف وفقاً لإطار التمويل المستدام الذي يتبناه، مما يعكس التزام الراجحي بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياته التمويلية.
