معادن تبدأ طرح صكوك دولارية: الموعد والبنوك المديرة

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، الرائدة في قطاع التعدين بالمنطقة، عن بدء طرح إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك وفقاً لبيان رسمي نشرته الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول". ويأتي هذا الإعلان كخطوة استراتيجية لتعزيز الملاءة المالية للشركة وتنويع مصادر التمويل بما يخدم خططها التوسعية الطموحة.

تفاصيل الطرح والجدول الزمني

أوضحت الشركة في بيانها أن عملية الطرح بدأت اليوم، الموافق 22 يناير 2026، ومن المقرر أن تستمر حتى تاريخ 29 من الشهر الجاري. ويستهدف هذا الإصدار شريحة المستثمرين المؤهلين سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، مما يعكس رغبة الشركة في استقطاب رؤوس الأموال العالمية والمحلية على حد سواء.

وفيما يتعلق بالجوانب المالية والفنية للإصدار، ذكرت "معادن" أن الحد الأدنى للاكتتاب قد تم تحديده بـ 200,000 دولار أمريكي، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات 1,000 دولار أمريكي. وأشارت الشركة إلى أن القيمة النهائية للصكوك، بالإضافة إلى شروط الطرح وسعر العائد ومدة الاستحقاق، سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق والعرض والطلب خلال فترة بناء سجل الأوامر.

قائمة البنوك والمؤسسات المالية المديرة

لضمان نجاح هذا الطرح الدولي، عينت "معادن" تحالفاً مصرفياً قوياً يضم نخبة من المؤسسات المالية المحلية والعالمية كمديرين رئيسيين للطرح. وتضمنت القائمة كلاً من: شركة البلاد للاستثمار، شركة الجزيرة للأسواق المالية، المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)، بنك أوف تشاينا ليمتد (فرع هونج كونج)، بي إن بي باريبا، سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، جولدمان ساكس إنترناشيونال، بنك إتش إس بي سي (بي إل سي)، جي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي)، شركة بيت التمويل الكويتي كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.مقفلة)، ميرل لينش الدولي، ميزوهو إنترناشيونال (بي إل سي)، ناتيكسيس، وشركة الأهلي المالية.

السياق الاقتصادي وأهمية الحدث

يكتسب هذا الطرح أهمية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، حيث يُعد قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية بعد النفط والغاز والبتروكيماويات. وتعمل "معادن" على قيادة هذا القطاع من خلال استثمارات ضخمة في استكشاف وتطوير الموارد المعدنية المتنوعة مثل الفوسفات، الألمنيوم، الذهب، والنحاس.

ويعكس اللجوء إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار صكوك مقومة بالدولار ثقة المؤسسات المالية العالمية في متانة الاقتصاد السعودي وفي الأداء التشغيلي والمالي لشركة "معادن". كما يتيح هذا التوجه للشركة الوصول إلى سيولة دولية واسعة بتكاليف تنافسية، مما يدعم مشاريعها الرأسمالية القائمة والمستقبلية دون الضغط على السيولة المحلية فقط.

واختتمت الشركة بيانها بالتنويه إلى أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة، وذلك وفقاً للتفاصيل المذكورة في مستند الطرح الأساسي المتعلق بالصكوك، داعية المستثمرين المؤهلين للاطلاع على الشروط والأحكام بعناية.