اندماج سلامة وعناية: تفاصيل زيادة رأس المال والصفقة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية وتكوين كيان تأميني أكثر قوة في السوق السعودي، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “سلامة للتأمين التعاوني”، خلال اجتماعها المنعقد أمس الأحد، على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 62.98%. وبموجب هذا القرار، سيرتفع رأس المال من 300 مليون ريال إلى 488.94 مليون ريال سعودي.

تفاصيل صفقة الاندماج وتبادل الأسهم

أوضحت الشركة في بيان رسمي نشرته على موقع “تداول السعودية” اليوم الإثنين، أن آلية زيادة رأس المال ستتم عبر إصدار 18.89 مليون سهم عادي جديد. وقد تم تحديد معامل التبادل بواقع 0.82 سهم في شركة “سلامة” مقابل كل سهم مملوك في شركة “عناية للتأمين التعاوني”. تأتي هذه الخطوة كجزء أساسي من إجراءات دمج شركة “عناية” في شركة “سلامة”، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في نظام الشركات السعودي واتفاقية الاندماج المبرمة بين الطرفين.

السياق الاقتصادي وأهمية الاندماج في قطاع التأمين

يأتي هذا الاندماج في وقت يشهد فيه قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية حراكاً واسعاً نحو الاندماجات والاستحواذات، بدعم وتشجيع من البنك المركزي السعودي (ساما). وتهدف هذه التوجهات إلى تقليص عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق لخلق كيانات مالية قوية قادرة على تحمل المخاطر، والوفاء بالالتزامات المالية، وتحقيق هوامش ملاءة أعلى. وتعتبر عملية الاندماج بين “سلامة” و”عناية” خطوة تصحيحية هامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل المصاريف الإدارية المزدوجة، مما ينعكس إيجاباً على حقوق المساهمين والخدمات المقدمة للمؤمن لهم.

الإجراءات القانونية والموافقات المتبقية

على الرغم من حصول “سلامة” على الضوء الأخضر من مساهميها، إلا أن إتمام الصفقة لا يزال مرهوناً بموافقة مساهمي شركة “عناية”. حيث لن تصبح الصفقة نافذة إلا بعد التصويت عليها بالموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي “عناية”. وفي حال إتمام الموافقة، سيتم نقل جميع أصول شركة “عناية” وحقوقها والتزاماتها وعقودها إلى شركة “سلامة”، وذلك استناداً لأحكام المواد (225) ومن (227) إلى (229) من نظام الشركات، بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية لهيئة السوق المالية.

هيكل الملكية الجديد بعد الاندماج

بناءً على شروط الصفقة، ستؤدي عملية الاندماج إلى تغيير في هيكل ملكية الشركة الدامجة. حيث ستنخفض ملكية المساهمين الحاليين في شركة “سلامة” لتصبح ما يقارب 61.36% من إجمالي رأس المال الجديد. في المقابل، سيمتلك مساهمو شركة “عناية” ما نسبته 38.64% تقريباً من الكيان الجديد بعد نفاذ قرار الاندماج. ويتم احتساب هذه النسب بناءً على إجمالي الأسهم دون النظر إلى أي ملكيات متقاطعة سابقة بين الشركتين قبل صدور القرار.